换电模式优势显著,换电设备行业有望高速成长
发布时间:
2023-04-19 15:01
来源:
智能换地柜
换电模式优势显著,换电站建站需求明显。换电模式在补能时间、降低消费者购车成本、延长电池使用寿命、排除安全隐患缓解用电压力、土地坪效等方面存在诸多优势。基于换电模式的比较优势和商业价值,2021 年以来,包括上汽集团、吉利汽车、宁德时代和协鑫能科等主机厂和新能源产业链巨头相继加入换电大潮中,有望加速换电行业发展。根据已公布的换电站建设计划,至 2025 年,国内换电站存量有望突破 30000 座。根据中国充电联盟数据,截止到 2022 年 12 月,仅蔚来、奥动新能源、伯坦科技3 家企业在国内建有乘用车换电站 1973 座,较2021年底 1298 座增加了675 座。现有换电站数量与规划数量之间差距较大,换电站行业有望进入高速成长期。换电站设备供应商主要有奥动新能源、博众精工、山东威达、科大智能、瀚川智能等公司,目前竞争格局较好。我们综合中汽协、乘联会数据,参考协鑫能科2021 年定增公告和瀚川智能 2022 年定增公告,对国内乘用车换电站和商用车换电站需求进行了测算。我们认为,随着换电行业标准的推出,换电生态逐渐完善,越来越多的主机厂、电池供应商以及第三方运营周加速布局换电业务。我们谨慎判断,仅 2025 全年国内乘用车和商用车换电站新增需求有望达到 9200 座,带动换电设备市场规模达 189.5 亿。2021-2025 年每年新增换电站数量 CAGR为70.2%,对应换电设备市场规模 CAGR为 59.1%,换电设备供应商有望迎来黄金发展期。
蔚来汽车和奥动新能源是换电模式的先行者,在换电站建设数量方面暂居领先位置。根据蔚来官方数据,截止到 2022 年 12月31日,蔚来换电站全球累计布局数量已达1305座,较2021年年底777 座新增528座。并在全国已累计布局346座高速换电站建成“5 纵3横8大城市群”高速换电网络。为进一步提升车主体验、提高补能效率蔚来计划 2023 年在中国市场将累计建成超过 1700 座换电站,至2025 年全面建成 9纵9横19 大城市群高速换电网络, 2025 年在全球累计建成 4.000 座换电站。
而基于换电模式的比较优势和商业价值,2021 年以来,包括上汽集团、吉利汽车、宁德时代和协鑫能科等主机厂和新能源产业链巨头相继加入换电大潮中,有望加速换电行业发展。根据公布的换电站建设计划,至 2025 年,国内换电站存量有望突破30000座。而根据中国充电联盟数据,截止到 2022年12 月,仅蔚来、奥动新能源伯坦科技3家企业在国内建有乘用车换电站1973座,较2021年底1298座增加了675座。现有换电站数量与规划数量之间差距较大,换电站行业有望进入高速成长期。
换电设备行业竞争格局较好,市场布局领先者优先受益。
换电站设备供应商主要有奥动新能源、博众精工、山东威达、科大智能、瀚川智能等公司: 奥动新能源已形成换电核心技术研发、换电站商业化运营、城市分布式储能、电池全生命周期管理等换电商业闭环。在车企合作方面,奥动已与一汽、东风、长安、上汽、北汽、广汽、东风日产、合众等超过 16 家主流整车企业开展合作,并共同开发近 30 款换电车型,为其提供多品牌车型共享换电服务。博众精工产品涵盖乘用车充换电站,商用车充换电站、电池箱、底托及充电桩。公司于 2017 年与蔚来合作,并开拓了如吉利、北汽、东风等客户。同时,公司和宁德时代、协鑫能科等第三方运营公司商谈合作。2020年10 月,公司加入东风汽车“换电联盟”。2017年至2020前三季度自动化换电站设备的销售额分别占总营收的0.40%、11.35%、2.18%、0.72%。截至 2022年6月,博众精工新能源汽车换电站已交付 300 余座,覆盖全国21 个城市,与国内多家主流车企达成紧密合作。山东威达与蔚来深度合作,成立合资公司昆山斯沃普研发并生产换电站产品,是蔚来二代换电站唯一供应商。2021 年下半年,蔚来二代换电站布局加速,全年新建换电站 400 余座。作为国内最早一批进入换电站领域的企业,公司在研发能力及技术前瞻性、人才积累、技术沉淀、产品迭代升级等方面拥有先发优势,自 2017 年起,公司自主研发的新能源汽车换电站已迭代 5 次,从第一代手动换电站至第五代无人值守智能换电站,自动化、智能化水平处于市场前列。公司与蔚来汽车、吉利汽车等新能源领域车企、就换电站等项目达成合作。瀚川智能自 2020 年起,依靠积极的服务响应能力和先发积累的技术优势,在充换电智能制造装备领域获得了宁德时代的认可: 2021 年,公司向宁德时代交付了智能充换电站样站:2022 年起宁德时代开始大批量采购,2022 年4月,宁德时代全资子公司时代电服于福建厦门建成了首批4座EVOGO 换电站,由公司供应。2022年4月,公司公告与协鑫能科签订销售合同,向其出售商用车、乘用车换电站设备,销售金额为 6.7855 亿元人民币 (含税)。2022年5月,公司公告披露收到阳光铭岛关于商用车换电站项目的定点通知,成为其指定商用车换电站及相关核心零部件供应商。
2025 年换电设备市场新增规模有望达 189.5亿,增量空间可期。我们综合中汽协、乘联会数据,参考协鑫能科 2021 年定增公告和瀚川智能 2022年定增公告,对国内乘用车换电站和商用车换电站需求进行了测算。我们认为,随着换电行业标准的推出,换电生态逐渐完善,越来越多的主机厂、电池供应商以及第三方运营商加速布局换电业务。我们谨慎判断,仅 2025 全年国内乘用车和商用车换电站新增需求有望达到 9200 座,带动换电设备市场规模达 189.5 亿。2021-2025年每年新增换电站数量 CAGR为70.2%,对应换电设备市场规模 CAGR为59.1%,换电设备供应商有望迎来黄金发展期。
换电设备
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻